ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย ทางการเงินของคุณ ด้วยแนวทาง การบริหารความมั่งคั่งจาก ธนาคารยูโอบี
การบรรลุเป้าหมายทางการเงินต้องอาศัยการสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน
แนวทาง Risk-First ของเราเริ่มจากการทำความเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ ก่อนพิจารณาผลตอบแทนที่ต้องการ ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนอย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น และสร้างการเติบโตทางการเงินอย่างยั่งยืน
Our Risk-First Approach
- Protect - ปกป้องคุณและคนที่คุณรักด้วยเงินสดสภาพคล่องพร้อมทำประกันในรูปแบบที่เหมาะสม และลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
- Build - สร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่ผันผวนต่ำอย่างเหมาะสม เพื่อรับผลตอบแทนตามเป้าหมายในระยะยาว เช่น วางแผนเกษียณอายุ
- Enhance - เพิ่มพูนความมั่งคั่งด้วยการจับจังหวะลงทุนเมื่อมีโอกาส
Core and Tactical Asset Allocations
เพื่อเติมเต็มเป้าหมายทางการเงิน ตลอดจนนำไปสู่โอกาสในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน อย่างเหมาะสม ตามแผนที่ท่านกำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของท่าน
- Core allocation: การลงทุนพื้นฐานในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่มีความผันผวนต่ำและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
- Tactical allocation: การลงทุนโดยดูภาวะตลาดเป็นหลัก แสวงหาโอกาสในตลาดเพื่อต่อยอดผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้น โดยใช้ปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การประเมินมูลค่า แนวโน้ม และวัฏจักรของธุรกิจ เพื่อประเมินความเสี่ยง
เครื่องมือให้คำแนะนำการลงทุนแบบดิจิทัล
นักลงทุนหลายคนอาจตั้งคำถามว่า พอร์ตลงทุนของตนยังเหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดหรือมีความเสี่ยงเกินไปหรือไม่
ที่ปรึกษาการลงทุนธนาคารยูโอบี มีเครื่องมือถึง 3 ชนิด เพื่อช่วยวางแผนและบริหารพอร์ตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เห็นภาพรวมความมั่งคั่งแบบเรียลไทม์
เครื่องมือ 3 ชนิด
ที่ช่วย ดูแล จัดการ และ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้พอร์ตการลงทุนของท่านในที่เดียว
Portfolio tracker
- นําเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า
- Portfolio Tracker แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ถือครองที่มีอยู่รวมถึงการจัดสรรพอร์ตการลงทุนโดยรวมสําหรับลูกค้าพร้อมข้อมูลกําไรและขาดทุน
Portfolio insights
- วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนโดยรวมของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนในความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้
- นำเสนอพอร์ตการลงทุนใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนปัจจุบันพร้อมทดสอบว่าพอร์ตการลงทุนสามารถรับมือในสถานการณ์วิกฤตทางการเงินได้หรือไม่
Explorers
- นำเสนอพอร์ตการลงทุนจำลองพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อช่วยให้ทางธนาคารให้คําปรึกษาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือ 3 ชนิด
ที่ช่วย ดูแล จัดการ และ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้พอร์ตการลงทุนของท่านในที่เดียว
Portfolio tracker
- นําเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า
- Portfolio Tracker แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ถือครองที่มีอยู่รวมถึงการจัดสรรพอร์ตการลงทุนโดยรวมสําหรับลูกค้าพร้อมข้อมูลกําไรและขาดทุน
Portfolio insights
- วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนโดยรวมของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนในความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้
- นำเสนอพอร์ตการลงทุนใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนปัจจุบันพร้อมทดสอบว่าพอร์ตการลงทุนสามารถรับมือในสถานการณ์วิกฤตทางการเงินได้หรือไม่
Explorers
- นำเสนอพอร์ตการลงทุนจำลองพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อช่วยให้ทางธนาคารให้คําปรึกษาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนของเรา
Compare accounts
ช่องทางติดต่อสำหรับลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
ลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สามารถโทรติดต่อสอบถามสิทธิพิเศษต่างๆ หรือใช้บริการ ณ ศูนย์บริการสาขาใกล้คุณ หรือให้เราติดต่อคุณกลับ
เบอร์โทรติดต่อ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
ให้เราติดต่อคุณกลับ
เราใช้คุกกี้จำเป็นและคุกกี้บุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน การเรียกดูไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา
