การลงทุนก็เหมือนสุขภาพที่จะต้องมีการตรวจเช็คบ่อยๆ (Portfolio Health check)
คุณเคยตั้งคำถามเหล่านี้หรือไม่
พอร์ตการลงทุนปัจจุบันยังเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันไหม
ความเสี่ยงของกองทุนที่ลงยังเหมาะสมกับเป้าหมายที่เราตั้งเป้าหรือไม่
จะต้องลงทุนแบบไหนถึงจะสามารถทำให้ได้ถึงเป้าหมายที่เราคาดหวัง
หากมีคำถามข้างต้น Portfolio Advisory Tools (PAT) สามารถช่วยคุณหาคำตอบเหล่านั้นได้
UOB Portfolio Advisory Tools (PAT)
ดูแล จัดการ และ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้พอร์ตการลงทุนของคุณในที่เดียว
Portfolio Tracker
-
นําเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า
-
Portfolio Tracker แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ถือครองที่มีอยู่รวมถึงการจัดสรรพอร์ตการลงทุนโดยรวมสําหรับลูกค้าพร้อมข้อมูลกําไรและขาดทุน
Portfolio Insights
-
วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนโดยรวมของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนในความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้
-
นำเสนอพอร์ตการลงทุนใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนปัจจุบันพร้อมทดสอบว่าพอร์ตการลงทุนสามารถรับมือในสถานการณ์วิกฤตทางการเงินได้หรือไม่
Portfolio Explorer
-
นำเสนอพอร์ตการลงทุนจำลองพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อช่วยให้ทางธนาคารให้คําปรึกษาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางธนาคารยูโอบีแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าตามแนวทางการบริหารความมั่งคั่งที่เน้นความเสี่ยงเป็นหลัก (Risk-First Approach) ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่คุณได้รับนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายความมั่งคั่งที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้
